• prvo registrirano podjetje za premoženjsko svetovanje v Sloveniji
• pobudnik za ekskluzivno obliko varčevanja v prvem vzajemnem skladu od 1994 leta
• pobudnik za varčevalni investicijski program (VIP) leta 1994
• pobudnik za prvo slovensko fond polico leta 1996
• pobudnik za prvo premoženjsko akademijo v Sloveniji
• Skupaj s KD smo razvili največjo družbo za upravljanje v Sloveniji.
• Od leta 1991 do sedaj imamo več 10 tisoč zadovoljnih strank.